En la Primera Rama
La primera rama cuenta que el héroe Pwyll se tropieza por error con el reino de Annwn
y encuentra perros blancos de orejas rojas que están devorando un ciervo.
Pwyll aleja a los perros, solo para descubrir que pertenecían a Arawn, el rey de Annwn.
Para pagar por su fechoría, Arawn le pide a Pwyll intercambiar lugares con él durante un año y un día,
y, además, le solicita que antes de que termine el tiempo derrote a Hafgan, su rival,
cosa que él mismo no ha podido lograr.
Entretanto, Arawn tomara el lugar de Pwyll como señor de Dyfed.
Ambos se volvieron buenos amigos, tanto que, cuando Pwyll asumió la forma de Arawn, durmió castamente con la esposa de éste.
La amistad entre ambos reinos se mantuvo hasta mucho tiempo después de la muerte de Pwyll,
quien paso a residir en Annwn.
En la Cuarta Rama
En la cuarta rama, se cuenta que, Pryderi, hijo de Pwyll y nuevo señor de Dyfed,
recibió un regalo de cerdos del otro mundo proveniente de Arawn.
Sin embargo, los cerdos fueron robados por un mago y embaucador veneciano conocido como Gwydion fab Don,
quien más adelante daría muerte a Pryderi durante un combate singular.
Desgraciadamente Arawn brilla por su ausente en las demás ramas, pues se cree que hay porciones faltantes del texto original.